Paquete de Kits para Agencias: Descubrimiento y Propuesta, Incorporación de Clientes, Cierre y Reseñas, y Operaciones (PDF + DOCX + XLSX)

Paquete de Kits para Agencias: cuatro kits de plantillas en una sola descarga, desde la primera llamada hasta la entrega final, más la operación diaria de tu equipo. Mucha gente arma su proceso con clientes a partir de correos viejos y de memoria. Este paquete reúne plantillas sencillas para completar que cubren un proyecto completo: reservar y llevar llamadas de descubrimiento, enviar propuestas claras, incorporar clientes nuevos, cerrar proyectos con orden y dirigir tu equipo día a día. En total son 78 páginas en PDF, 4 archivos DOCX editables y 3 libros XLSX.

Pensado para

Freelancers, consultores, coaches, asistentes virtuales, diseñadores, desarrolladores, mercadólogos, agencias pequeñas y otros negocios de servicios que quieren un proceso simple y por escrito, de la primera llamada a la entrega final.

Qué incluye (descarga digital)

• Kit Maestro de Llamada de Descubrimiento y Propuesta (PDF de 22 páginas + DOCX + XLSX): hoja de preparación, lista de calificación, correos de confirmación y recordatorio, guion de llamada de 30 minutos con 6 secciones cronometradas, banco de 48 preguntas, notas de la llamada, respuestas honestas a dudas comunes, 5 correos de seguimiento, plantilla de propuesta de 3 páginas con 2 o 3 opciones y marcadores [precio], lista de alcance, hoja de cotización, seguimiento de propuestas y SOP.
• Kit Maestro de Portal de Cliente e Incorporación (PDF de 18 páginas + DOCX): lista maestra de incorporación en 4 fases, 4 correos para clientes con asuntos alternativos y versión de seguimiento, cuestionario de ingreso, agenda de arranque de 45 minutos, seguimiento de cronograma e hitos, formulario de solicitud de cambios, registro de accesos y un SOP de alcance y comunicación con 10 políticas.
• Kit Maestro de Cierre de Proyecto y Reseñas de Clientes (PDF de 22 páginas + DOCX + XLSX): flujo de cierre en 3 fases, auditoría de entregables de 16 puntos, guía de empaquetado de archivos, auditoría de accesos y permisos, lista de factura final, plantilla de cesión de derechos, guía de entrega y mantenimiento, 10 correos para clientes (hasta una solicitud de reseña honesta), formulario de testimonios con permiso por escrito, encuesta, retrospectiva, control de cierre y SOP.
• Kit de Plantillas de Operaciones para Agencias (PDF de 16 páginas + DOCX + XLSX): plantilla de SOP y ejemplo lleno (ficticio), informe semanal de estado, informe mensual al cliente con % de cambio, agenda y formulario de comentarios del cliente, seguimiento del alcance, lista de SLA y límites de alcance, traspaso de tareas, calendario de tareas recurrentes e inventario de herramientas y accesos (nunca contraseñas).

Formatos

• 4 PDF (78 páginas en total, tamaño Carta de EE. UU., 8.5 × 11 in) con la marca TargetAI.us.
• 4 DOCX editables: ábrelos en Word o súbelos a Google Drive > Abrir con Documentos de Google.
• 3 XLSX (seguimiento de propuestas, control de cierre y libro de operaciones): funcionan en Excel y Hojas de cálculo de Google.
• Un LEEME en cada carpeta, más un LEEME general con los pasos para abrir los archivos.

Cómo usarlo

1. Descomprime el archivo: encontrarás cuatro carpetas, una por kit, cada una con su LEEME.txt.
2. Reemplaza todo lo que esté entre [corchetes] (por ejemplo [Nombre del cliente], [Tu nombre], [Tu negocio], [precio] y [Fecha]) con Buscar y reemplazar.
3. Orden sugerido: Descubrimiento y Propuesta > Incorporación > Cierre, con el kit de Operaciones para dirigir a tu equipo día a día.

No se sugiere ningún precio: tú defines cada número. Los ejemplos están marcados como ficticios.

Bueno saber

• Descarga digital inmediata. No se envía ningún artículo físico. Pago único, sin suscripción.
• Son los mismos cuatro kits que se venden por separado. Si ya tienes uno, no necesitas comprarlo de nuevo en el paquete.
• Este paquete contiene solo plantillas, guiones, listas, correos y seguimientos. No incluye prompts de IA.
• Pide siempre permiso antes de grabar una llamada. Las leyes sobre grabación y consentimiento varían según el estado y el país.
• Las plantillas de reseñas piden a cada cliente comentarios honestos. Nunca piden una calificación en particular ni recomiendan incentivos a cambio de reseñas.
• Las referencias legales (por ejemplo, las reglas de la FTC o las leyes de grabación de EE. UU.) son orientación general. Solo plantillas, no son asesoría legal, fiscal ni financiera: pide a un profesional calificado que revise tus propuestas, contratos, cesión de derechos y políticas.
• Nunca guardes contraseñas en estos archivos.
• No se promete ningún ingreso ni resultado. Los resultados dependen de tu propio negocio y de tus clientes.
• Licencia para uso en tu propio negocio y con tus propios clientes. Por favor no revendas ni redistribuyas los archivos.

Más paquetes en español

Mira los 22 paquetes en español. También puedes visitar la colección En Español para ver todos los productos.

¿Preguntas o problemas para abrir un archivo? Escríbenos a support@targetai.us.

Hecho con herramientas de IA, revisado y editado por nuestro fundador en TargetAI.us.

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